TVF, Finansal Piyasalarda Derinleşmeye Katkı Sağlayan Yeni Bir İşleme İmza Attı

Türkiye Varlık Fonu, finansal piyasalarda derinleşmeyi sağlamak ve sermaye piyasalarını desteklemek amacıyla stratejik öneme sahip bir işlemi daha başarıyla tamamlamıştır. Türkiye Varlık Fonu’nun %100 pay sahibi olduğu TVF Finansal Yatırımlar A.Ş. tarafından, Türkiye Sigorta sermayesinin %5’ine tekabül eden paylarının uluslararası kurumsal yatırımcılara arzı, yoğun talep doğrultusunda başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

TVF Finansal Yatırımlar A.Ş., Türkiye Sigorta A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin %81,1’ine tekabül eden payları içerisinden, şirketin %5’ine karşılık gelen toplam 500 milyon TL nominal değerli payı, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara arz etmiştir. İşlem önceki açılış fiyatına göre yaklaşık %7,4'lük bir iskonto ile pay başına 13,50 TL fiyatla toplam yaklaşık 6 milyar 750 milyon TL bedelle tamamlanmıştır. Bu aynı zamanda Türkiye Sigortanın hem TL hem de USD bazında ulaştığı en yüksek piyasa değeri seviyelerini ifade etmektedir.

İşlem büyüklüğü, talep toplama sürecinde nominal 450 milyon TL ile başlamış; yatırımcılardan gelen güçlü talep üzerine 50 milyon TL tutarında artırılarak toplamda nominal 500 milyon TL’ye ulaşmıştır. 

Türkiye Sigorta’nın Başarı Hikayesi 

TVF’nin değer oluşturma vizyonunun en somut ve başarılı örneklerinden biri olan Türkiye Sigorta, kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin 2020 yılında tek çatı altında birleştirilmesiyle başlayan dönüşüm sürecinde; güçlü kurumsal yapısı, başarılı ve etkin yönetim anlayışı, operasyonel verimliliği ve sürdürülebilir büyüme performansıyla sektöründe lider konuma gelmiştir.

Bu başarılı performans sonucunda Türkiye Sigorta’nın piyasa değeri 147,5 milyar TL’ye, yaklaşık 3,2 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Uluslararası kurumsal yatırımcılardan gelen yoğun talep, Türkiye Sigorta’nın güçlü piyasa konumunu ve yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini teyit ederken, Türk finans sektörüne yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini de ortaya koymuştur. Bu ilgi, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin dayanıklılığına ve uzun vadeli büyüme potansiyeline duyulan güvenin önemli bir göstergesi olmuştur. Söz konusu işlem, TVF’nin portföy şirketlerinde değer oluşturma, bu değeri uygun piyasa koşullarında yatırımcılarla buluşturma ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlama yaklaşımının somut bir yansımasıdır.

TVF’nin En Büyük Pay Sahipliği Konumu Devam Ediyor

İşlem sonrasında TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.’nin Türkiye Sigorta’daki doğrudan pay sahipliği %76,10 olarak gerçekleşirken, şirketin halka açıklık oranı ise %23,90’a yükselmiştir. Bu kapsamda TVF, Türkiye Sigorta’daki ana pay sahipliği konumunu sürdürmektedir.

TVF Finansal Yatırımlar A.Ş., belirli istisnalar haricinde 90 gün boyunca ilave pay satışı gerçekleştirmeme taahhüdünde bulunmuştur.

Türkiye Varlık Fonu, önümüzdeki dönemde de şeffaflık, yatırımcı güveni, finansal istikrar ve sermaye piyasalarının gelişimi hedefleri doğrultusunda hareket etmeyi ve portföyündeki stratejik varlıkların değerini artırarak Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdürecektir.